10月4日,閱報欄燈箱,據(jù)路透社報道,滾動燈箱,黨建宣傳欄,倫敦證券交易所的三位股東和一位熟知內(nèi)情的銀行業(yè)消息人士透露,滾動廣告燈箱,倫敦證券交易所的一些投資者已告訴香港交易所,必須將出價提高20%并增加現(xiàn)金比例,才能說服他們參與交易。
這三位投資者總共持有倫交所3%的股份,他們表示,在港交所上個月出人意料地對倫交所發(fā)起收購要約之后,港交所一直都在游說他們,希望其支持該交易所對倫交所的390億美元現(xiàn)金加股權(quán)收購要約。
港交所上月提出收購建議后,倫交所便已拒絕。港交所有權(quán)在10月9日前提出具約束力的收購建議,戶外滾動燈箱,或者取消收購。
圖據(jù)香港交易所官網(wǎng)
Jupiter Opportunities Fund經(jīng)理Guy de Blonay稱,港交所必須將出價從最初建議的每股83.61英鎊提高到每股90-100英鎊,才能讓股東認(rèn)真考慮。他還表示,港交所必須增加收購要約中的現(xiàn)金比例,最初提議中的現(xiàn)金比例為25%,其余部分則將以港交所股票的形式支付。
一位熟知內(nèi)情的銀行業(yè)消息人士透露,每股90-100英鎊的報價是“大多數(shù)投資者要求的”。
Guy de Blonay表示,如果港交所將報價調(diào)高至上述區(qū)間,則有可能促使倫交所董事會要求延長10月份的最后期限,并推動港交所打造一個跨越亞洲、歐洲和美國的強大企業(yè),更好地與美國對手展開競爭。
港交所拒絕就其計劃置評,倫敦證交所也同樣拒絕發(fā)表評論。
今年9月11日,港交所公布價值316億英鎊的合并倫交所建議計劃,以現(xiàn)金+定增收購倫交所的全部股本,倫交所股東持有的每股可獲20.45英鎊+2.495股港交所股份。港交所報價對倫交所的估值約為每股83.61英鎊,較倫交所此前一日收盤價溢價22.9%。港交所提出合并的先決條件是,倫交所放棄以270億美元收購原湯森路透金融及風(fēng)險部門、金融信息服務(wù)提供商路孚特(Refinitiv)。
若合并完成,港交所總股本將從12.58億增至21.38億股,其中倫交所股東持股41%。在9月公告合并倫交所的計劃后,港交所必須在10月9日前提出有約束力的要約。
9月13日,倫交所發(fā)布聲明稱,將繼續(xù)致力于收購路孚特,收購交易有望明年下半年完成,并已致函港交所。信函提到,港交所的提議存在“根本缺陷”,在戰(zhàn)略、可行性、考慮形式和價值方面都有問題,董事會認(rèn)為沒有進一步接觸的必要。與倫交所有合作伙伴關(guān)系的上海證券交易所“是我們更為青睞的能接觸到中國市場眾多機會的直接渠道”。港交所此后聲明稱,對倫交所拒絕正面洽談感到失望。港交所認(rèn)為,倫交所的股東應(yīng)有機會詳細(xì)分析兩項交易,并會繼續(xù)與他們接洽。
紅星新聞記者 吳丹若 袁野